安（卡洛尔·琳蕾 Carol Lynley 饰）和女儿邦妮过着相依为命的生活，母女两人之间的感情非常的亲密。一天，安照例接邦妮放学，哪知道等了半天也没有见到女儿的身影，焦急之中，安报了警。
然而，警方调查后发现，这所学校里根本就没有一个叫做邦妮的学生，而安的家里，也没有任何邦妮在这里生活过的痕迹。难道这一切，只是安的幻想吗？随着调查的深入，事件反而变得更加扑朔迷离起来，所有人都将安看做是一个精神失常有着妄想症的女人，但安非常的确定，邦妮确实存在。
作为一个不正经但直觉极强的英国间谍，帕尔默（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）被调查许多科学家莫名其妙叛变或被杀害的事件。他的原上司罗斯将他分配给新上司，帕尔默开始调查此事。在调查过程中，他发现被掳走的科学家被一帮势力出售，竞价最高者可以得到他们。帕尔默与新上司共同决定高价赎回一名科学家，但令人沮丧的是，当他们找到科学家时，发现他的大脑已经受到严重破坏，无法再从事科研工作。
随着调查的深入，帕尔默的同事成功分析出了案件的关键线索“伊普克雷斯”的含义，但很快就遭到了袭击，而帕尔默本人也被栽赃
