小林沙苗
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经历过圣石之种事件半年后的高町奈叶与菲特·泰斯特罗莎两人则以朋友方式重逢，但随后卷入了一场袭击奈叶的大战。敌人目的正是以非法手段夺取魔导师的魔力资质，从而引发了时空管理局的重视和调查。
导演：
剧情：
北岛真夜是个平凡的高中生，是一个贫穷家里的小女孩，与在横滨唐人街面店工作的母亲相依为命，与母亲住在中华料理店的二楼，但她不论功课、运动各方面表现都不好，但真夜十分喜爱戏剧，却很有模仿演出的才能，只要是她看过一次的戏，就可以将全部台词背起来。她获选参与学园祭的戏剧演出机会，但她所饰演的角色（比比）是村里最穷，受人嘲笑的角色，令她感到十分自卑。在一个偶然的机会，真夜遇到了以前著名的演员月影千草，真夜受到月影老师的鼓励，终于敢抬头挺胸的站在舞台上，尽情的表演。从此，真夜在月影老师的提携下，到东京加入她的月影剧团
剧情：
高中生夏目本来可以拥有平凡的高中生活，但是，他却能看到妖怪，并因此而苦恼。很多次，他都差点被妖怪夺去性命。一次偶然的机会，夏目巧遇猫神。猫神告诉他，夏目的外婆玲子有一本“友人帐”上面记录了所有被玲子打败的妖怪的名字，玲子死后，妖怪为夺回名字，才纠缠夏目。只有把妖怪的名字还给他们，夏目才能恢复宁静的生活。为了回到宁静的生活，夏目与猫神拿着“友人帐”开始了寻妖之旅，一段段关于妖怪的感人故事，就这样被引出。
